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各位领导好
中邮计算机团队,挖掘并重点推荐标的AI+低代码龙头-金现代(300830),创出阶段新高。
我们在2022年12月27号市场低点,发布全市场唯一深度报告,后续在AI+低代码领域不断做跟踪,并不断提示机会。
我们依然维持如下观点
23年PS仅5倍的“AI+低代码”龙头,值得重视
1、首个自研全开源自然语言低代码GPT应用快速开发框架——PromptAppGPT发布,可以实现基于GPT的自然语言快速应用开发。包含的功能有低代码提示语(Prompt)应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。
2、低代码平台领先性第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功,22年已经形成千万级收入,今年收入增速将更快。
3、通用产品占比提升公司深耕行业客户,在电力IT和新能源IT(高压充电桩)形成规模化收入。目前公司正在大力发展通用产品板块(智能预审文档/低代码平台等),中期预计通用产品占比将超过50%,带动营收净利双增。
4、估值性价比高目前股价对应2023-2025年PE为45/30/20倍,23年PS仅为5倍,维持买入评级。
风险提示下游客户需求扩张不及预期;政策推动存在波动性;产品技术研发不及预期
参考报告《金现代AI+低代码并举,迎来充电桩息化新周期》;《金现代效能提升+内质跃迁,重塑电力IT领导者》
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孙业亮